1. Concurrentielandschap in de diervoederindustrie
Volgens nationale statistieken van de veevoerindustrie vertoont de Chinese veevoerproductie de afgelopen jaren weliswaar een stijgende trend, maar het aantal bedrijven in de veevoerindustrie in China vertoont over het algemeen een neerwaartse trend. De reden hiervoor is dat de Chinese veevoerindustrie geleidelijk verschuift van een extensieve naar een intensieve richting, en dat kleine bedrijven met slechte productietechnologie en productkwaliteit, evenals een gebrekkige merkbekendheid, geleidelijk worden vervangen. Tegelijkertijd daalt de winst van veevoerbedrijven door factoren zoals concurrentie, industriële herstructurering en stijgende arbeids- en grondstofkosten, en kunnen grootschalige productiebedrijven alleen in de concurrentiestrijd blijven opereren.
Grote productiebedrijven profiteren daarentegen van hun schaalvoordelen en grijpen kansen voor industriële integratie aan om hun productiecapaciteit uit te breiden door fusies of nieuwe productiebases. Dit versterkt de concentratie en efficiëntie van de industrie en bevordert de geleidelijke transformatie van de Chinese veevoederindustrie naar schaalvergroting en intensivering.
2. De veevoerindustrie is cyclisch, regionaal en seizoensgebonden
(1) Regionaliteit
De productieregio's van de Chinese veevoederindustrie hebben bepaalde regionale kenmerken, om de volgende redenen: ten eerste heeft China een enorm grondgebied en zijn er aanzienlijke verschillen in gewasvariëteiten en graanopbrengsten in verschillende regio's. Krachtvoer en voorgemengd voer vormen een groot deel van de productie in het noorden, terwijl mengvoer voornamelijk in het zuiden wordt gebruikt. Ten tweede is de veevoederindustrie nauw verbonden met de aquacultuursector, en vanwege verschillende voedingsgewoonten en fokvariëteiten in verschillende regio's zijn er ook regionale verschillen in veevoer. In kustgebieden is aquacultuur bijvoorbeeld de belangrijkste methode, terwijl er in Noordoost- en Noordwest-China meer herkauwers worden gefokt voor runderen en schapen. Ten derde is de concurrentie in de Chinese veevoederindustrie relatief hevig, met een lage totale brutowinstmarge, complexe en diverse grondstoffen, verschillende oorsprongen en een korte transportradius. Daarom hanteert de veevoederindustrie meestal het model van "nationale fabrieksvestiging, uniform management en lokale bedrijfsvoering". Kortom, de veevoederindustrie in China vertoont bepaalde regionale kenmerken.
(2) Periodiciteit
De factoren die de veevoerindustrie beïnvloeden, omvatten meerdere aspecten, waaronder voornamelijk de grondstoffen die in de veevoerindustrie worden gebruikt, zoals maïs en sojabonen, en de grondstoffen die in de veevoerindustrie worden gebruikt, die nauw verbonden zijn met de nationale veehouderij. De grondstoffen die in de veevoerindustrie worden gebruikt, zijn de belangrijkste factoren die de veevoerindustrie beïnvloeden.
De prijzen van bulkgrondstoffen zoals maïs en sojabonen in de upstream zijn onderhevig aan bepaalde schommelingen op de binnenlandse en buitenlandse markt, internationale situaties en meteorologische factoren, die de kosten van de veevoerindustrie en vervolgens de veevoerprijzen beïnvloeden. Dit betekent dat de kosten en prijzen van veevoer op korte termijn ook zullen veranderen. De voorraad in de downstream aquacultuursector wordt beïnvloed door factoren zoals dierziekten en marktprijzen, en er is ook een zekere mate van schommeling in de voorraad en verkoop, wat de vraag naar veevoerproducten in zekere mate beïnvloedt. Daarom zijn er op korte termijn bepaalde cyclische kenmerken in de veevoerindustrie.
Met de voortdurende verbetering van de levensstandaard neemt de vraag naar hoogwaardig eiwitvlees echter ook gestaag toe en heeft de veevoerindustrie als geheel een relatief stabiele ontwikkeling doorgemaakt. Hoewel er bepaalde schommelingen in de vraag naar veevoer zijn als gevolg van dierziekten zoals Afrikaanse varkenspest, kent de veevoerindustrie als geheel op de lange termijn geen duidelijke periodiciteit. Tegelijkertijd is de concentratie binnen de veevoerindustrie verder toegenomen en volgen toonaangevende bedrijven in de sector de veranderingen in de marktvraag op de voet, passen ze actief hun product- en marketingstrategieën aan en kunnen ze profiteren van een stabiele groei van de marktvraag.
(3) Seizoensgebondenheid
Er heerst een sterke culturele sfeer tijdens feestdagen in China, met name tijdens festivals zoals het Lentefestival, het Drakenbootfestival, het Midherfstfestival en de Nationale Dag. De vraag naar verschillende soorten vlees neemt ook toe. Fokkerijen verhogen doorgaans hun voorraden van tevoren om de stijgende vraag tijdens feestdagen op te vangen, wat leidt tot een grote vraag naar voer vóór de feestdagen. Na de feestdagen neemt de consumentenvraag naar vee, pluimvee, vlees en vis af, en presteert de gehele aquacultuursector relatief zwak, wat resulteert in een laagseizoen voor voer. Voor varkensvoer is dit, vanwege de frequente festivals in de tweede helft van het jaar, doorgaans het hoogseizoen voor vraag, productie en verkoop.
3. Vraag- en aanbodsituatie in de veevoerindustrie
Volgens het "China Feed Industry Yearbook" en de "National Feed Industry Statistics" die door het National Feed Industry Office zijn gepubliceerd, is de industriële veevoerproductie in China in de loop der jaren, van 2018 tot 2022, gestegen van 227,88 miljoen ton naar 302,23 miljoen ton, met een jaarlijkse samengestelde groeivoet van 7,31%.
Vanuit het perspectief van voersoorten is het aandeel mengvoer het hoogst en handhaaft het een relatief snelle groeitrend. Vanaf 2022 bedraagt het aandeel mengvoerproductie in de totale voerproductie 93,09%, wat een stijgende trend laat zien. Dit hangt nauw samen met de opschaling van de Chinese aquacultuursector. Over het algemeen kopen grootschalige aquacultuurbedrijven vaak complete en directe voeringrediënten in, terwijl kleinschalige boeren kosten besparen door premixen of concentraten te kopen en deze te verwerken tot hun eigen voer. Vooral na de uitbraak van varkenspest in Afrika kopen varkensfokkerijen vaak varkensvoeding in één keer in, in plaats van premixen en concentraten voor verwerking ter plaatse, om de biologische veiligheid van varkenshouderijen verder te waarborgen.
Varkensvoer en pluimveevoer zijn de belangrijkste variëteiten in de Chinese veevoerproductstructuur. Volgens het "China Feed Industry Yearbook" en de "National Feed Industry Statistical Data", die door de jaren heen door het National Feed Industry Office zijn gepubliceerd, is de productie van veevoervariëteiten in verschillende fokcategorieën in China tussen 2017 en 2022 gedaald.
4. Technisch niveau en kenmerken van de diervoederindustrie
De veevoederindustrie is altijd een belangrijk onderdeel geweest van de moderne landbouw en leidt de transformatie en modernisering van de veehouderijketen door middel van innovatie. Dankzij de inspanningen van de industrie, de academische wereld en onderzoek heeft de veevoederindustrie de duurzame landbouwontwikkeling verder bevorderd op gebieden zoals flesinnovatie, precisievoeding en antibioticavervanging. Tegelijkertijd heeft de veevoederindustrie de informatievoorziening en intelligentie van productieapparatuur en -processen bevorderd, waardoor de veevoederketen wordt versterkt met digitale technologie.
(1) Technisch niveau van de voederformule
Met de versnelling van de landbouwmodernisering en de verdieping van het veevoeronderzoek is het optimaliseren van de formulestructuur van veevoer de belangrijkste concurrentiekracht van veevoerproducenten geworden. Het onderzoek naar nieuwe ingrediënten voor veevoer en de vervanging daarvan is de ontwikkelingsrichting van de industrie geworden en bevordert de diversificatie en nauwkeurige voeding van de formulestructuur van veevoer.
Voerkosten vormen de belangrijkste component van de fokkosten, en bulkgrondstoffen zoals maïs en sojameel vormen eveneens een belangrijk onderdeel van de voerkosten. Vanwege de prijsschommelingen van voergrondstoffen zoals maïs en sojameel, en de grote afhankelijkheid van de import van sojabonen, is het vinden van alternatieven voor voergrondstoffen om de voerkosten te verlagen een onderzoeksrichting geworden voor bedrijven. Voerbedrijven kunnen, op basis van de productiegebieden van alternatieve grondstoffen en de geografische voordelen van voerbedrijven, ook verschillende alternatieve oplossingen toepassen. Wat betreft antibioticavervanging neemt met de verbetering van de technologie de toepassing van plantaardige etherische oliën, probiotica, enzympreparaten en probiotica toe. Tegelijkertijd doen industriële bedrijven ook continu onderzoek naar combinatieschema's voor antibioticavervanging, waarbij de opname van nutriënten in het voer in alle opzichten wordt bevorderd door middel van additievencombinaties en goede substitutie-effecten worden bereikt.
Toonaangevende veevoerbedrijven in de sector hebben momenteel belangrijke doorbraken bereikt op het gebied van het vervangen van bulkgrondstoffen en kunnen door middel van grondstofvervanging effectief inspelen op schommelingen in grondstofprijzen. Er is vooruitgang geboekt met het gebruik van antimicrobiële additieven, maar het is nog steeds lastig om de combinatie van additieven of eindvoer aan te passen om een optimale voedingswaarde te bereiken.
5. De ontwikkelingstrends van de diervoederindustrie
(1) Schaal en intensieve transformatie en modernisering van de veevoederindustrie
Momenteel wordt de concurrentie in de veevoederindustrie steeds heviger en hebben grote veevoederverwerkende bedrijven aanzienlijke concurrentievoordelen laten zien op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van veevoederformules, kostenbeheersing van de inkoop van grondstoffen, kwaliteitscontrole van veevoederproducten, verkoop en de ontwikkeling van merksystemen, en daaropvolgende diensten. In juli 2020 hebben de uitgebreide implementatie van de anti-epidemiewet en de aanhoudende prijsstijgingen van grote veevoedergrondstoffen zoals maïs en sojameel een ernstige impact gehad op kleine en middelgrote veevoederverwerkende bedrijven. De totale brutowinstmarge van de industrie daalt, waardoor de overlevingskansen van kleine en middelgrote veevoederbedrijven voortdurend worden verkleind. Kleine en middelgrote veevoederverwerkende bedrijven zullen geleidelijk de markt verlaten en grote bedrijven zullen steeds meer marktruimte innemen.
(2) Formules continu optimaliseren
Met het toenemende bewustzijn van de functies van grondstoffen in de industrie en de voortdurende verbetering van databases voor veredeling, verbeteren de nauwkeurigheid en personalisatie van formules voor veevoerbedrijven voortdurend. Tegelijkertijd dwingen de maatschappelijke en economische omgeving en de toenemende consumentenvraag veevoerbedrijven om bij het formuleren van formules rekening te houden met meer koolstofarme milieubescherming, verbetering van de vleeskwaliteit en aanvullende functionele ingrediënten. Eiwitarme dieetvoeders, functionele voeders en andere voederproducten worden voortdurend op de markt geïntroduceerd. De continue optimalisatie van formules vertegenwoordigt de toekomstige ontwikkelingsrichting van de veevoerindustrie.
(3) Verbeter de garantiecapaciteit van veevoergrondstoffen en controleer de veevoerkosten
De industriële veevoergrondstoffen omvatten voornamelijk energiegrondstof maïs en eiwitgrondstof sojameel. De afgelopen jaren is de structuur van de Chinese veeteeltsector geleidelijk aangepast, waardoor de zelfvoorziening op het gebied van veevoergrondstoffen enigszins is verbeterd. De huidige situatie van Chinese eiwitveevoergrondstoffen, die voornamelijk afhankelijk zijn van import, bestaat echter nog steeds, en de onzekerheid van de internationale situatie stelt hogere eisen aan het vermogen van de veevoerindustrie om grondstoffen te garanderen. Het verbeteren van het vermogen om veevoergrondstoffen te garanderen is een onvermijdelijke keuze om de prijzen en kwaliteit van veevoer te stabiliseren.
Terwijl de veevoerindustrie de structurele aanpassing van de Chinese akkerbouwsector bevordert en haar zelfvoorzieningsgraad matig verbetert, stimuleert de veevoerindustrie de diversificatie van geïmporteerde variëteiten en bronnen van eiwithoudende veevoergrondstoffen. Dit gebeurt door bijvoorbeeld actief het leveringspotentieel van omringende landen langs de Belt and Road en andere landen te verkennen om de voorraadreserves te verrijken, de monitoring, beoordeling en vroegtijdige waarschuwing van de vraag- en aanbodsituatie van eiwithoudende veevoergrondstoffen te versterken en optimaal gebruik te maken van tarief-, quotaaanpassings- en andere mechanismen om de snelheid van de import van grondstoffen te beheersen. Tegelijkertijd zullen we de promotie en toepassing van nieuwe veevoervariëteiten in eigen land continu versterken en de vermindering van het aandeel eiwithoudende grondstoffen in veevoerformules bevorderen; de reserve aan technologie voor grondstofvervanging versterken en tarwe, gerst, enz. gebruiken voor grondstofvervanging, met behoud van de kwaliteit van het veevoer. Naast de traditionele bulkgrondstoffen blijft de veevoederindustrie de mogelijkheden van landbouw- en bijproducten voor veevoedergebruik benutten, zoals het ondersteunen van dehydratie en droging van gewassen zoals zoete aardappelen en cassave, maar ook van landbouwbijproducten zoals fruit en groenten, droesem en basismaterialen. Door biologische fermentatie en fysieke ontgifting uit te voeren op de bijproducten van de verwerking van oliehoudende zaden, wordt het gehalte aan antinutriënten in landbouw- en bijproducten voortdurend verlaagd, wordt de eiwitkwaliteit verbeterd en vervolgens omgezet in veevoedergrondstoffen die geschikt zijn voor industriële productie, waardoor de garantie op veevoedergrondstoffen aanzienlijk wordt verbeterd.
(4) 'Product+Dienst' zal een van de belangrijkste concurrentievoordelen van veevoerbedrijven worden
De afgelopen jaren is de structuur van de downstream aquacultuursector in de veevoederindustrie voortdurend veranderd, waarbij sommige kwekers met vrije uitloop en kleine aquacultuurbedrijven geleidelijk overstappen naar middelgrote, moderne familiebedrijven of de markt verlaten. De downstream van de veevoederindustrie vertoont een trend naar schaalvergroting en het marktaandeel van grootschalige aquacultuurbedrijven, inclusief moderne familiebedrijven, neemt geleidelijk toe. "Product+Service" verwijst naar de gespecialiseerde productie en levering van producten die voldoen aan de persoonlijke behoeften van klanten door bedrijven op basis van hun vereisten. Met de toenemende concentratie van de downstream aquacultuursector zijn op maat gemaakte modellen een belangrijk middel geworden om klanten in de downstream grootschalige aquacultuur aan te trekken.
In het serviceproces stellen veevoerbedrijven een uniek productserviceplan op maat samen, inclusief continue aanpassing en optimalisatie van de voeding en on-site management voor één klant, gebaseerd op hun hardwarefaciliteiten, genen van de varkensstapel en hun gezondheidsstatus. Naast het voer zelf moet het plan ook vergezeld gaan van relevante cursussen, trainingen en advies om klanten in de fokkerij te ondersteunen bij de algehele transformatie van software en hardware, het verbeteren van de voeding, epidemiepreventie, fokkerij, desinfectie, gezondheidszorg, ziektepreventie en -bestrijding, en rioolwaterzuivering.
In de toekomst zullen veevoerbedrijven dynamische oplossingen bieden die aansluiten bij de behoeften van verschillende gebruikers en de knelpunten in verschillende periodes. Tegelijkertijd zullen bedrijven gebruikersgegevens gebruiken om hun eigen databases op te zetten, informatie te verzamelen over onder meer de voedingssamenstelling, voedereffecten en de kweekomgeving, de voorkeuren en werkelijke behoeften van boeren beter te analyseren en de klantloyaliteit van veevoerbedrijven te vergroten.
(5) De vraag naar hoogwaardige downstream-eiwitten en functionele vee- en pluimveeproducten blijft toenemen
Met de verbetering van de levensstandaard van Chinese inwoners neemt de vraag naar hoogwaardige eiwitten en functionele vee- en pluimveeproducten jaar na jaar toe, zoals rundvlees, lamsvlees, vis- en garnalenvlees en mager varkensvlees. Tijdens de verslagperiode bleef de productie van voer voor herkauwers en waterdieren in China toenemen en handhaafde de groei een hoog tempo.
(6) Biologisch veevoer is een van de strategische opkomende industrieën in China
Biologisch voer is een van de strategische opkomende industrieën in China. Biologisch voer verwijst naar voerproducten die zijn ontwikkeld met behulp van biotechnologische technologieën zoals fermentatietechnologie, enzymtechnologie en eiwittechnologie voor voergrondstoffen en -additieven, waaronder gefermenteerd voer, enzymatisch voer en biologische voeradditieven. Momenteel bevindt de voerindustrie zich in een tijdperk van uitgebreide anti-epidemische maatregelen, met hoge prijzen voor traditionele voergrondstoffen en de normalisatie van Afrikaanse varkenspest en andere ziekten. De druk en uitdagingen waarmee de voer- en downstream aquacultuurindustrie wordt geconfronteerd, nemen met de dag toe. Biologisch gefermenteerde voerproducten zijn een wereldwijde hotspot voor onderzoek en toepassing in de veehouderij geworden vanwege hun voordelen bij het faciliteren van de ontwikkeling van voerbronnen, het waarborgen van de veiligheid van voer en veehouderijproducten en het verbeteren van de ecologische omgeving.
De afgelopen jaren zijn de kerntechnologieën in de biologische veevoederindustrie geleidelijk ontwikkeld en zijn er doorbraken geboekt op het gebied van bacteriële veredeling, voederfermentatieprocessen, verwerkingsapparatuur, additieven en mestverwerking. In de toekomst, tegen de achtergrond van het verbod op en de vervanging van antibiotica, zal de groei van biologische veevoeders sneller verlopen. Tegelijkertijd moet de veevoederindustrie een basisdatabase opzetten voor de voedingswaarde van gefermenteerd veevoer en een bijbehorend systeem voor effectiviteitsevaluatie, biotechnologie gebruiken voor dynamische monitoring en beschikken over meer gestandaardiseerde biologische veevoederproductieprocessen.
(7) Groene, milieuvriendelijke en duurzame ontwikkeling
Het "14e Vijfjarenplan" verduidelijkt nogmaals het ontwikkelingsplan voor de industrie, namelijk "het bevorderen van groene ontwikkeling en het bevorderen van een harmonieuze coëxistentie tussen mens en natuur". De "Richtlijnen voor het versnellen van de totstandkoming en verbetering van een groen en koolstofarm circulair ontwikkelingseconomisch systeem", uitgegeven door de Staatsraad, wijzen er ook op dat het opzetten en verbeteren van een groen en koolstofarm circulair ontwikkelingseconomisch systeem de fundamentele strategie is om de problemen van China op het gebied van hulpbronnen, milieu en ecologie op te lossen. Groen, koolstofarm en milieuvriendelijk is een belangrijk middel voor veevoerbedrijven om werkelijk duurzame ontwikkeling te bereiken en is een van de gebieden waarop de veevoerindustrie zich in de toekomst zal blijven richten. De onbehandelde vervuilingsbronnen van aquacultuurbedrijven hebben bepaalde schadelijke effecten op het milieu. De belangrijkste bron van vervuiling op aquacultuurbedrijven is dierlijke uitwerpselen, die een grote hoeveelheid schadelijke stoffen bevatten, zoals ammoniak en waterstofsulfide. De bovengenoemde schadelijke stoffen vervuilen water en bodem via ecosystemen en kunnen ook de gezondheid van de consument aantasten. Voer, als bron van diervoeding, is een belangrijk knooppunt in het verminderen van vervuiling door aquacultuur. Toonaangevende veevoerbedrijven in de sector ontwerpen actief een wetenschappelijk en evenwichtig voedingssysteem en verbeteren de verteerbaarheid van diervoeder door plantaardige etherische oliën, enzympreparaten en micro-ecologische preparaten aan het voer toe te voegen, waardoor de uitstoot van milieubelastende stoffen, zoals uitwerpselen, ammoniak en fosfor, wordt verminderd. In de toekomst zullen veevoerbedrijven professionele onderzoeksteams blijven opbouwen om geavanceerde biotechnologie te onderzoeken en te ontwikkelen, waarbij ze een balans vinden tussen groen, koolstofarm en kostenbeheersing.
Plaatsingstijd: 10-11-2023