1. Concurrentielandschap in de diervoederindustrie
Volgens nationale statistieken van de veevoederindustrie is de veevoederproductie in China de afgelopen jaren weliswaar gestegen, maar het aantal bedrijven in deze sector is over het algemeen gedaald. Dit komt doordat de Chinese veevoederindustrie geleidelijk verschuift van een extensieve naar een intensieve sector. Kleine bedrijven met gebrekkige productietechnologie, slechte productkwaliteit en een lage merkbekendheid worden steeds meer vervangen. Tegelijkertijd dalen de winstmarges van veevoederbedrijven door factoren als concurrentie, industriële herstructurering en stijgende arbeids- en grondstofkosten. Grote productiebedrijven kunnen daardoor alleen nog concurrerend blijven binnen de sector.
Grote productiebedrijven daarentegen profiteren van hun schaalvoordelen en grijpen kansen voor industriële integratie aan om hun productiecapaciteit uit te breiden door middel van fusies of nieuwe productievestigingen. Dit versterkt de concentratie en efficiëntie van de sector en bevordert de geleidelijke transformatie van de Chinese veevoederindustrie naar schaalvergroting en intensivering.
2. De veevoederindustrie is cyclisch, regionaal en seizoensgebonden.
(1) Regionaliteit
De productieregio's van de Chinese veevoederindustrie vertonen bepaalde regionale kenmerken, om de volgende redenen: ten eerste heeft China een uitgestrekt grondgebied, waardoor er aanzienlijke verschillen bestaan in de gewassen en graanopbrengsten die in de verschillende regio's worden verbouwd. Geconcentreerd voer en voorgemengd voer zijn in het noorden dominant, terwijl samengesteld voer voornamelijk in het zuiden wordt gebruikt; ten tweede is de veevoederindustrie nauw verbonden met de aquacultuurindustrie, en door de verschillende voedingsgewoonten en fokvariëteiten in de verschillende regio's zijn er ook regionale verschillen in veevoer. Zo is aquacultuur de belangrijkste productiemethode in kustgebieden, terwijl in Noordoost- en Noordwest-China meer herkauwers worden gehouden, zoals runderen en schapen; ten derde is de concurrentie in de Chinese veevoederindustrie relatief hevig, met een lage brutowinstmarge, complexe en diverse grondstoffen van verschillende herkomst en een korte transportafstand. Daarom hanteert de veevoederindustrie grotendeels het model van "nationale fabrieksvestiging, uniform beheer en lokale exploitatie". Kortom, de veevoederindustrie in China vertoont bepaalde regionale kenmerken.
(2) Periodiciteit
De factoren die de veevoederindustrie beïnvloeden, omvatten meerdere aspecten, met name de grondstoffen in de toeleveringsketen, zoals maïs en sojabonen, en de verwerkingsketen, die nauw verbonden is met de nationale veehouderij. De grondstoffen in de toeleveringsketen zijn daarbij de belangrijkste factoren die de veevoederindustrie beïnvloeden.
De prijzen van bulkgrondstoffen zoals maïs en sojabonen in de upstream-sector zijn onderhevig aan schommelingen op de binnenlandse en buitenlandse markten, internationale omstandigheden en meteorologische factoren. Deze schommelingen beïnvloeden de kosten van de veevoederindustrie en daarmee ook de veevoederprijzen. Dit betekent dat de kosten en prijzen van veevoer op korte termijn dienovereenkomstig zullen veranderen. De voorraden in de downstream-aquacultuursector worden beïnvloed door factoren zoals dierziekten en marktprijzen. Ook de voorraden en verkopen fluctueren, wat de vraag naar veevoerproducten tot op zekere hoogte beïnvloedt. De veevoederindustrie kent daarom op korte termijn een cyclisch karakter.
Met de voortdurende verbetering van de levensstandaard neemt de vraag naar hoogwaardig eiwitrijk vlees gestaag toe, en de veevoederindustrie als geheel heeft een relatief stabiele ontwikkeling doorgemaakt. Hoewel er bepaalde schommelingen in de vraag naar veevoer zijn als gevolg van dierziekten zoals Afrikaanse varkenspest, vertoont de veevoederindustrie als geheel op de lange termijn geen duidelijke periodiciteit. Tegelijkertijd is de concentratie in de veevoederindustrie verder toegenomen, en toonaangevende bedrijven in de sector volgen de veranderingen in de marktvraag nauwlettend, passen actief hun product- en marketingstrategieën aan en profiteren van de stabiele groei in de marktvraag.
(3) Seizoensgebondenheid
Tijdens feestdagen heerst er in China een sterke culturele sfeer, vooral tijdens festivals zoals het Lentefestival, het Drakenbootfestival, het Midherfstfestival en de Nationale Dag. De vraag naar verschillende soorten vlees stijgt dan ook enorm. Fokkerijen vergroten hun voorraden doorgaans van tevoren om aan de toegenomen vraag tijdens de feestdagen te voldoen, wat leidt tot een grote vraag naar voer in de aanloop naar de feestdagen. Na de feestdagen neemt de vraag naar vee, pluimvee, vlees en vis af en presteert de gehele aquacultuursector relatief zwak, waardoor de voermarkt minder druk wordt. Voor varkensvoer is de tweede helft van het jaar, vanwege de vele festivals, doorgaans het hoogseizoen voor vraag, productie en verkoop.
3. Vraag- en aanbodsituatie in de diervoederindustrie
Volgens het "China Feed Industry Yearbook" en de "National Feed Industry Statistics" die door het Chinese Nationale Bureau voor de Veevoederindustrie zijn gepubliceerd, is de industriële veevoederproductie in China tussen 2018 en 2022 gestegen van 227,88 miljoen ton naar 302,23 miljoen ton, met een samengestelde jaarlijkse groei van 7,31%.
Vanuit het perspectief van voersoorten is het aandeel samengesteld voer het hoogst en vertoont het een relatief snelle groei. In 2022 bedroeg het aandeel samengesteld voer in de totale voerproductie 93,09%, wat een stijgende trend laat zien. Dit hangt nauw samen met de schaalvergroting van de Chinese aquacultuursector. Over het algemeen kopen grootschalige aquacultuurbedrijven complete en rechtstreekse voeringrediënten in, terwijl kleinschalige boeren kosten besparen door premixen of concentraten te kopen en deze zelf te verwerken tot hun eigen voer. Vooral na de uitbraak van varkenspest in Afrika, om de biologische veiligheid van varkensbedrijven verder te waarborgen, kopen varkensfokkerijen steeds vaker kant-en-klare varkensvoeding in plaats van premixen en concentraten voor verwerking ter plaatse aan te schaffen.
Varkensvoer en pluimveevoer vormen de belangrijkste productcategorieën binnen de Chinese veevoederindustrie. Volgens het "China Feed Industry Yearbook" en de "National Feed Industry Statistical Data", gepubliceerd door het Chinese Bureau voor de Veevoederindustrie, is de productie van verschillende soorten veevoer in China van 2017 tot 2022 als volgt:
4. Technisch niveau en kenmerken van de diervoederindustrie
De veevoederindustrie is altijd een belangrijk onderdeel van de moderne landbouw geweest en heeft door innovatie de transformatie en modernisering van de veeteeltketen gestimuleerd. Dankzij de inspanningen van de industrie, de academische wereld en het onderzoek heeft de veevoederindustrie de duurzame landbouwontwikkeling verder bevorderd op gebieden zoals formule-innovatie, precisievoeding en antibioticavervanging. Tegelijkertijd heeft de industrie de informatisering en intelligentie van de veevoederindustrie in productieapparatuur en -processen bevorderd, waardoor de gehele keten van de veevoederindustrie wordt versterkt met digitale technologie.
(1) Technisch niveau van de voerformule
Door de versnelde modernisering van de landbouw en de verdieping van het onderzoek naar diervoeders is het optimaliseren van de samenstelling van diervoeders de kerncompetentie van veevoederproducenten geworden. Het onderzoek naar nieuwe ingrediënten en alternatieven daarvoor is de ontwikkelingsrichting van de sector geworden, wat de diversificatie en nauwkeurige nutritionele samenstelling van diervoeders bevordert.
Voerkosten vormen de belangrijkste kostenpost in de veeteelt, en grondstoffen zoals maïs en sojameel zijn daar een essentieel onderdeel van. Door de prijsschommelingen van deze grondstoffen en de grote afhankelijkheid van soja-import, is het vinden van alternatieven om de voerkosten te verlagen een belangrijk onderzoeksgebied geworden voor veevoederbedrijven. Afhankelijk van de teeltgebieden van de alternatieve grondstoffen en de geografische ligging van de bedrijven, kunnen veevoederbedrijven verschillende alternatieve oplossingen toepassen. Wat betreft de vervanging van antibiotica, neemt het gebruik van plantaardige essentiële oliën, probiotica en enzympreparaten toe dankzij technologische vooruitgang. Tegelijkertijd onderzoeken bedrijven in de sector continu combinatieschema's voor de vervanging van antibiotica, waarbij de opname van voedingsstoffen in het voer via additieven wordt bevorderd en goede vervangingseffecten worden bereikt.
Momenteel hebben toonaangevende veevoederbedrijven in de sector aanzienlijke doorbraken bereikt op het gebied van de vervanging van bulkgrondstoffen en kunnen ze effectief inspelen op schommelingen in grondstofprijzen door middel van grondstofvervanging. Het gebruik van antimicrobiële additieven heeft vooruitgang geboekt, maar het blijft een uitdaging om de juiste combinatie van additieven of eindvoer te vinden om een optimale voedingswaarde te bereiken.
5. De ontwikkelingstrends van de diervoederindustrie
(1) Grootschalige en intensieve transformatie en modernisering van de voederindustrie
De concurrentie in de veevoederindustrie wordt momenteel steeds heviger. Grote veevoederbedrijven hebben aanzienlijke concurrentievoordelen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van veevoederformules, kostenbeheersing bij de inkoop van grondstoffen, kwaliteitscontrole van veevoederproducten, verkoop en merkopbouw, en de bijbehorende dienstverlening. In juli 2020 hebben de algehele invoering van de anti-epidemiewetgeving en de aanhoudende prijsstijgingen van belangrijke veevoedergrondstoffen zoals maïs en sojameel een grote impact gehad op kleine en middelgrote veevoederbedrijven. De brutowinstmarge van de sector daalt, waardoor de overlevingskansen van kleine en middelgrote bedrijven steeds kleiner worden. Kleine en middelgrote veevoederbedrijven zullen geleidelijk de markt verlaten, terwijl grote bedrijven steeds meer marktaandeel zullen innemen.
(2) Formules continu optimaliseren
Door het toenemende bewustzijn van de functies van grondstoffen in de sector en de continue verbetering van de databases voor de veeteelt, neemt de nauwkeurigheid en de aanpasbaarheid van voerformules voortdurend toe. Tegelijkertijd dwingen de maatschappelijke en economische omstandigheden en de toenemende vraag van consumenten voerfabrikanten ertoe om bij het formuleren van formules meer rekening te houden met een lage CO2-uitstoot, verbetering van de vleeskwaliteit en aanvullende functionele ingrediënten. Eiwitarm voer, functioneel voer en andere voerproducten worden voortdurend op de markt gebracht. De continue optimalisatie van formules vertegenwoordigt de toekomstige ontwikkelingsrichting van de veevoederindustrie.
(3) Verbeter de garantiecapaciteit van de grondstoffen voor diervoeders en beheers de kosten van diervoeders.
De grondstoffen voor industrieel veevoer bestaan hoofdzakelijk uit maïs als energiebron en sojameel als eiwitbron. De afgelopen jaren heeft de structuur van de Chinese veevoederindustrie zich geleidelijk aangepast, waardoor de zelfvoorziening in veevoergrondstoffen tot op zekere hoogte is verbeterd. De huidige situatie waarin China nog steeds grotendeels afhankelijk is van import van eiwitrijke veevoergrondstoffen, blijft echter onveranderd. De onzekerheid op internationaal niveau stelt bovendien hogere eisen aan het vermogen van de veevoederindustrie om de grondstoffenvoorziening te garanderen. Het verbeteren van de garantiemogelijkheden voor veevoergrondstoffen is een onvermijdelijke keuze om de prijzen en kwaliteit van veevoer te stabiliseren.
Terwijl de Chinese veevoederindustrie zich structureel aanpast en de zelfvoorziening geleidelijk verbetert, stimuleert ze de diversificatie van geïmporteerde rassen en bronnen van eiwitrijke grondstoffen voor veevoer. Dit doet ze door actief de leveringsmogelijkheden van omliggende landen langs de "Belt and Road" en andere landen te onderzoeken om de voorraden aan te vullen, de monitoring, beoordeling en vroegtijdige waarschuwing van de vraag en het aanbod van eiwitrijke grondstoffen voor veevoer te versterken en optimaal gebruik te maken van tarief- en quotaregelingen om het tempo van de grondstoffenimport te beheersen. Tegelijkertijd zullen we de promotie en toepassing van nieuwe rassen voor veevoer in eigen land blijven versterken en de vermindering van het aandeel toegevoegde eiwitrijke grondstoffen in voerformules bevorderen. We zullen de reserve aan technologieën voor grondstofvervanging versterken en tarwe, gerst, enz. gebruiken als grondstofvervanging, mits de voerkwaliteit gewaarborgd blijft. Naast traditionele bulkgrondstoffen blijft de veevoederindustrie de mogelijkheden van agrarische en restproducten voor veevoer benutten. Denk bijvoorbeeld aan het drogen en uitdrogen van gewassen zoals zoete aardappelen en cassave, maar ook aan agrarische bijproducten zoals groenten en fruit, droesem en basismaterialen. Door biologische fermentatie en fysieke ontgifting van de bijproducten van de oliehoudende zaden wordt het gehalte aan antinutriënten in deze grondstoffen voortdurend verlaagd, de eiwitkwaliteit verbeterd en kunnen deze vervolgens worden omgezet in veevoedergrondstoffen die geschikt zijn voor industriële productie. Dit verbetert de betrouwbaarheid van de veevoedergrondstoffen aanzienlijk.
(4) 'Product+Service' zal een van de kerncompetenties van voerbedrijven worden.
De afgelopen jaren is de structuur van de downstream aquacultuursector binnen de voerindustrie voortdurend aan verandering onderhevig geweest. Sommige biologische kwekers en kleine aquacultuurbedrijven zijn geleidelijk overgestapt naar middelgrote, moderne familiebedrijven of hebben de markt verlaten. De downstream van de voerindustrie vertoont een schaalvergrotingstrend en het marktaandeel van grootschalige aquacultuurbedrijven, inclusief moderne familiebedrijven, neemt gestaag toe. "Product+Service" verwijst naar de gespecialiseerde productie en levering van producten die voldoen aan de gepersonaliseerde behoeften van klanten, gebaseerd op hun specifieke eisen. Met de toenemende concentratie in de downstream aquacultuursector zijn maatwerkmodellen een belangrijk middel geworden om grootschalige aquacultuurklanten aan te trekken.
In het serviceproces stellen voerbedrijven een uniek productserviceplan op maat samen. Dit plan omvat continue aanpassing en optimalisatie van de voeding en het beheer op locatie voor elke individuele klant, gebaseerd op hun faciliteiten, genetische aanleg van de varkensstapel en gezondheidsstatus. Naast het voerproduct zelf, moet het plan ook vergezeld gaan van relevante cursussen, trainingen en advies om downstream fokkers te ondersteunen bij de algehele transformatie van software en hardware, met als doel de processen rondom voeding, epidemiebestrijding, fokkerij, desinfectie, gezondheidszorg, ziektepreventie en -bestrijding, en afvalwaterzuivering te verbeteren.
In de toekomst zullen voerbedrijven dynamische oplossingen bieden die zijn afgestemd op de behoeften van verschillende gebruikers en de knelpunten van verschillende periodes. Tegelijkertijd zullen bedrijven gebruikersgegevens gebruiken om hun eigen databases op te bouwen, informatie te verzamelen over onder andere de voedingssamenstelling, de effecten van het voeren en de fokomgeving, om zo de voorkeuren en daadwerkelijke behoeften van boeren beter te analyseren en de klantloyaliteit van voerbedrijven te versterken.
(5) De vraag naar hoogwaardige downstream-eiwitten en functionele producten voor vee en pluimvee blijft toenemen.
Door de verbetering van de levensstandaard van de Chinese bevolking is de vraag naar hoogwaardige eiwitten en functionele producten van vee en pluimvee, zoals rundvlees, lamsvlees, vis- en garnalenvlees en mager varkensvlees, jaar na jaar toegenomen. Gedurende de verslagperiode bleef de productie van herkauwervoer en aquacultuurvoer in China stijgen en handhaafde een hoog groeitempo.
(6) Biologische diervoeder is een van de strategische opkomende industrieën in China.
Biologische diervoederproductie is een van de strategische, opkomende industrieën in China. Biologische diervoederproductie omvat producten die ontwikkeld zijn met behulp van biotechnologische technieken zoals fermentatie, enzymtechnologie en eiwitengineering, zowel voor grondstoffen als voor additieven. Dit omvat gefermenteerd voer, enzymatisch voer en biologische voeradditieven. De diervoederindustrie bevindt zich momenteel in een tijdperk van alomvattende maatregelen tegen epidemieën, met hoge prijzen voor traditionele grondstoffen en de normalisering van Afrikaanse varkenspest en andere ziekten. De druk op en de uitdagingen voor de diervoeder- en de daaropvolgende aquacultuurindustrie nemen dagelijks toe. Biologisch gefermenteerde diervoederproducten zijn wereldwijd een belangrijk onderzoeks- en toepassingsgebied binnen de veehouderij, vanwege hun voordelen bij het bevorderen van de ontwikkeling van voederbronnen, het waarborgen van de veiligheid van diervoeder en veeproducten, en het verbeteren van het ecologische milieu.
De afgelopen jaren zijn de kerntechnologieën in de keten van de biologische diervoederindustrie geleidelijk aan gevestigd, en zijn er doorbraken bereikt op het gebied van bacteriekweek, fermentatieprocessen, verwerkingsapparatuur, voedingssupplementen en mestverwerking. In de toekomst, tegen de achtergrond van het verbod op en de vervanging van antibiotica, zal de groei van biologisch diervoeder zich verder versnellen. Tegelijkertijd moet de diervoederindustrie een basisdatabase voor de voedingswaarde van gefermenteerd diervoeder en een bijbehorend systeem voor effectiviteitsbeoordeling opzetten, biotechnologie gebruiken voor dynamische monitoring en de productieprocessen en -methoden voor biologisch diervoeder verder standaardiseren.
(7) Groene, milieuvriendelijke en duurzame ontwikkeling
Het "Veertienste Vijfjarenplan" verduidelijkt nogmaals het plan voor industriële ontwikkeling, namelijk "het bevorderen van groene ontwikkeling en het stimuleren van een harmonieuze coëxistentie tussen mens en natuur". De "Richtlijnen voor het versnellen van de totstandkoming en verbetering van een groen en koolstofarm circulair economisch ontwikkelingssysteem", uitgegeven door de Staatsraad, wijzen er ook op dat de totstandkoming en verbetering van een groen en koolstofarm circulair economisch ontwikkelingssysteem de fundamentele strategie is om de problemen van China op het gebied van grondstoffen, milieu en ecologie op te lossen. Groen, koolstofarm en milieuvriendelijk is een belangrijk middel voor veevoederbedrijven om daadwerkelijk duurzame ontwikkeling te realiseren en is een van de gebieden waarop de veevoederindustrie zich in de toekomst zal blijven richten. De onbehandelde vervuilingsbronnen van aquacultuurkwekerijen hebben bepaalde nadelige effecten op het milieu. De belangrijkste bron van vervuiling in aquacultuurkwekerijen is dierlijke uitwerpselen, die een grote hoeveelheid schadelijke stoffen bevatten zoals ammoniak en waterstofsulfide. Deze schadelijke stoffen vervuilen water en bodem via ecosystemen en kunnen ook de gezondheid van consumenten beïnvloeden. Voer, als bron van diervoeding, is een cruciale schakel in de vermindering van vervuiling in de aquacultuur. Toonaangevende veevoederbedrijven in de sector ontwerpen actief een wetenschappelijk en uitgebalanceerd voedingssysteem en verbeteren de verteerbaarheid van diervoeder door toevoeging van essentiële plantaardige oliën, enzympreparaten en micro-ecologische preparaten. Hierdoor wordt de uitstoot van milieubelastende stoffen zoals uitwerpselen, ammoniak en fosfor verminderd. In de toekomst zullen veevoederbedrijven professionele onderzoeksteams blijven samenstellen om geavanceerde biotechnologie te onderzoeken en te ontwikkelen, waarbij een balans wordt gevonden tussen groen, koolstofarm en kostenbeheersing.
Geplaatst op: 10 november 2023